El mayor grupo bancario de Alemania ha confirmado hoy
que recomprará parte de la deuda que emitió en los mercados, Los planes de
Deutche Bank de recomprar parte de su deuda senior es un intento de poner
freno a su castigo en Bolsa y acallar las dudas sobre su situación financiera. El
gigante bancario alemán ha anunciado que recomprará bonos senior (deuda
garantizada por la propia entidad) por un volumen de 3.000 millones de euros y
de 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros al cambio actual).
En conjunto, unos 4.800 millones de euros.
La operación de recompra estará abierta durante siete
días hábiles para la deuda denominada en euros y durante veinte días para la
denominada en dólares, sujeta a una posible rebaja del precio de recompra en
los bonos que se acojan a este proceso a partir del décimo día hábil. Con esta
operación, Deutche Bank pretende demostrar que posee recursos suficientes
tanto para comprar deuda como para atender sus compromisos financieros más inmediatos.
Para tranquilizar a los inversores, Deutsche Bank aseguró que es un banco
solvente y que tiene suficiente liquidez para pagar este año los intereses (350
millones) de títulos de deuda convertible (CoCos) emitidos en 2014.
En este sentido, el banco germano asegura que su
fuerte posición de liquidez le permitirá recomprar estos títulos de deuda sin
que ello tenga efectos en el plan de emisión para este año. El responsable
financiero de Deutche Bank, Marcus Schenk, ha señalado que con esta propuesta
de recompra la entidad está aprovechando, además, "las ventajas de las
condiciones del mercado" para recomprar sus bonos y rebajar así su carga
de deuda a "precios atractivos". El banco alemán ha anunciado su plan
el mismo día en que S&P ha recortado el rating de su deuda hibrida, de
BB- hasta B+ en el caso de la deuda Tier1, y de BB hasta BB- en el de los
instrumentos de Tier2.
Así mismo el banco ha recibido el apoyo del gobierno alemán
cuando el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, aseguró hoy que el
Deutsche Bank, primer banco de Alemania, "tiene suficiente capital" y
es un "banco fuerte". El Deutche Bank tiene suficiente capital.
Hemos tomado medidas preventivas para hacer los bancos más resistentes a raíz
de la crisis financiera de 2007-2008", señaló Schäuble en una rueda de
prensa al término de un consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea (UE), el Ecofin.
Las acciones de Deutche Bank, que acumulan un castigo
cercano al 40% desde comienzos de año, han rebotado hoy con fuerza. y han
cerrado sesión con una subida de un 11,8% y recuperaban los 15 euros.
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